انواع الاسواق المالية

أسواق الفوركس

كما ذكرنا سابقاً، كان نمو سوق الفوركس و حجمه مثيراً للإعجاب في السنوات الأربعين الماضية - من 5 مليارات دولار في عام 1977 إلى أكثر من 5 تريليونات دولار في عام 2017. هناك عدة عوامل رئيسية تساهم في هذا النمو:

أجهزة الكمبيوتر المتقدمة
مزيد من تقلب الأسعار
وصول أفضل إلى الأسواق المالية عبر الوسطاء
المزيد من أدوات التداول و الوصول الأسهل إلى المعلومات
فوركس هو نوع من الأسواق المالية الذي يحظى بشعبية لدى المتداولين الذين يبحثون عن فرص تداول قصيرة و متوسطة الأجل.

أسواق المشتقات المالية

المشتقات هي أوراق مالية مرتبطة بأصل أساسي و تستخدم في بعض الأحيان كتحوط ضد تغيرات الأسعار. الخيارات الثنائية و العقود الآجلة و عقود الفروقات كلها أمثلة على المشتقات. يمكن للمضاربين استخدام هذه الأدوات للتحوط ضد المخاطر، أو للمخاطرة من أجل تحقيق مكاسب مالية محتملة.

أسواق السلع

يتكون سوق السلع الأساسية من سلع صلبة مثل الذهب و النفط و السلع اللينة مثل المنتجات الزراعية و الحيوانية. يمكن للمستثمرين و التجار المشاركة بشكل غير مباشر في سلعة ما عن طريق شراء عقودها الآجلة أو عقود الفروقات.

أسواق الأوراق المالية

تشمل أسواق الأوراق المالية سوق الأسهم و السندات (سندات القطاعين العام و الخاص). هناك سوق رئيسي، حيث تصدر الشركات و الحكومات أوراق مالية جديدة، و سوق ثانوية، حيث يتم تداول الأسهم و السندات الصادرة سابقًا.

التأمين وأسواق الرهن العقاري

أسواق الرهن العقاري تدور حول القروض طويلة الأجل التي يتم توفيرها لشراء العقارات. يمكن تداول هذه القروض في أسواق الرهن العقاري الثانوية. تشتمل أسواق التأمين على المؤمن والمؤمن عليه، حيث يتم نقل المخاطر مقابل علاوة. تمتلك شركات التأمين احتياطيات نقدية كبيرة و تقوم بإستثمارها في أسواق الأسهم و السندات و مشتقاتها.

أسواق الديون المالية

تركز أسواق الديون المالية على الديون قصيرة الأجل للغاية، و تشرك البنوك المحلية و البنوك المركزية بذلك. تقرض البنوك لبعضها البعض لأغراض توفير سيولة قصيرة الأجل. البنك المركزي في كثير من الأحيان بمثابة مقرض أو الملاذ الأخير.

أسواق العملات الرقمية

على الرغم من كونه سوقأً جديداً، فقد احتلت بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية العناوين الرئيسية في نهاية عام 2017 عندما تسبب تقلب الأسعار القوي في ارتفاع الأسعار. تسببت تقنية blockchain و نظام التعدين في زيادة الاهتمام بسوق العملات الرقمية المشفرة. كيف سيستمر هذا السوق، و كيف ستقوم بتشكيل الأسواق المالية بشكل عام، و ما إذا كان يمكن أن يخلق المزيد من القيمة للمستهلكين و النظام المالي أم لا، لا يزال شيئاً سيتم تحديده و أيضاحه أكثر في السنوات القليلة المقبلة.

الاسواق المالية اليوم
بشكل عام، يبدو أن الاسواق المالية هي محرك التجارة الدولية و الاقتصاد العالمي الشامل خلال المائة عام الماضية. خاصة خلال الـ 25 سنة الماضية، حيث أصبحت الاسواق المالية أكثر تعقيداً و تطوراً و أهميةً. في بداية القرن الحادي والعشرين، أصبحت الاسواق المالية العالمية أكثر ديناميكية و بدأت تتغير بسرعة. في الوقت الحاضر، هناك ضوابط أقل على الصرف، و رأس المال، و المزيد من المعاملات المالية العالمية، و المزيد من أنظمة الدفع بشكل عام.

هناك أيضاً حركة متسارعة فيما يتعلق بتدفقات رأس المال الدولية، و تطوير أدوات مالية جديدة (مثل العملات الرقمية)، و التقنيات الرقمية الجديدة. بشكل عام، هذا يقود المجتمعات إلى أسواق مالية أكثر إنفتاحاً و تقدماً. على الرغم من أن الإتجاهات المذكورة أعلاه صالحة للأسواق المالية بشكل عام، فإن كل سوق مالي له اتجاهات منفصلة خاصة به. سنناقش بعض الاتجاهات في سوق الفوركس و الأسهم.

الاسواق المالية للفوركس
أصبح سوق الفوركس شائعًا للغاية على مدار العقود القليلة الماضية، و شهد نمواً هائلاً في الحجم خلال الثلاثين عاماً الماضية. هذا هو السوق بمزيد من التفصيل:

1977 - 5 مليار دولار
1987 - 600 مليار دولار
1992 - 1 تريليون دولار
2001 - 1.5 تريليون دولار
2007 - 3 تريليونات دولار
2010 - 4 تريليون دولار
2013 - 5.3 تريليون دولار
2017 - 5.5 تريليون دولار
كما ترون، زاد حجم الفوركس بعامل 1000 في حوالي 40 عاماً. إزداد كما يبدو بنسبة 267٪ بين 2001 و 2017، و بنسبة 40 ٪ بين 2010 و 2017.

لاسواق المالية للأسهم

يمكن العثور على نمط آخر في أسواق الأسهم العالمية، حيث يمكن القول أن أسواق الأسهم الأمريكية أصبحت أكثر أهمية مقارنة بأجزاء أخرى من العالم. كانت سوق الأسهم الأمريكية فائزاً رئيسياً في القرن العشرين، وفقاً لكتاب "انتصار المتفائلين" (2002) الذي كتبه إلروي ديمسون، و بول مارش، و مايك ستونتون. تشير أبحاثهم إلى أن ثلاثة تغييرات مهمة حدثت خلال المائة عام الماضية:

حققت الولايات المتحدة هيمنة السوق
تم توحيد مراكز التبادل (البورصات)
حدث التناوب العلماني و الدوران القطاعي (أنشطة السوق التي تحدث على المدى الطويل)
فيما يلي بعض البيانات التي تعرض المعلومات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في العالم للعامين 1900 و 2000

الاسواق المالية في 1900

توضح كيف نمت أسواق الأسهم الأمريكية من 22٪ في عام 1900 إلى 47٪ في عام 2000. حيث زادت حصتها أكثر من الضعف، و بلغت تقريباً 50٪. كانت اليابان دولة أخرى نمت بأعداد كبيرة إلى جانب الولايات المتحدة، حيث إرتفعت حصتها من 4٪ إلى 13٪. بينما فقدت معظم المناطق الأخرى حصتها في السوق. إنخفضت حصة المملكة المتحدة من 12٪ إلى 8٪، و إنخفضت حصة Euroland (أوروبا) من 25٪ إلى 13٪. إختفت بعض البلدان من القائمة، بينما دخلت بلدان أخرى في القائمة لأول مرة. لم تكن كندا مدرجة في القائمة عام 1900، و لكن حصلت على نسبة 2٪ في عام 2000. تمكنت "البلدان الأخرى" خلال عام 1900 من الحفاظ على 7٪، في حين بلغت "الأسواق المالية الجديدة" 6٪ في عام 2000.

الاسواق المالية في 2000

تغيرت قطاعات الأعمال بشكل كبير بين عامي 1900 و 2000. القطاعات التي كانت قوية للغاية في عام 1900، مثل السكك الحديدية، فقدت حصتها الكبيرة في السوق بعد قرن من الزمان. انخفضت السكك الحديدية من 62.8٪ في عام 1900 إلى 0.2٪ في عام 2000. على سبيل المثال، إنخفض الحديد و الفحم و الصلب من 5.2٪ إلى 0.3٪. بينما ارتفعت الصناعات و الخدمات الأخرى، مثل البنوك و التمويل و تجارة التجزئة. بعض القطاعات التي كانت كبيرة في عام 2000 لم يكن لديها أي حصة في السوق في عام 1900. قفزت تكنولوجيا المعلومات من 0 إلى 23.1٪ في عام 2000. شهدت الصناعات الدوائية و التأمين و الصناعات المتنوعة أيضا نموا كبيراً في أسهمها.

بالطبع، لا يجب أن تكون اتجاهات القرن الماضي هي اتجاهات هذا القرن. لحسن الحظ، لا يحتاج التجار إلى معرفة كيف سيبدو مستقبل الاسواق المالية بعد 100 عام من الآن. يمكنهم اختيار تداول أطر زمنية أقصر مثل تداول على إطار يومي أو أسبوعي أو شهري. في النهاية، من الأسهل فهم ما يمكن أن تفعله الأسواق المالية على المدى القصير من المدى الطويل، و خاصة عند تحليل قرن كامل

» مفهوم الاسواق المالية و أنواعها الرئيسية
» انواع المؤشرات الفنية في تحليل السوق
» تحليل الأسواق المالية
» نصائح متقدمة في الادارة المالية للفوركس
» تحليل الأسواق المالية اليوم ( 27.08.2019 )